Haderic Black ist verzweifelt, als er vom Tod seines Vaters erfährt. Nun muss er als neuer König das dunkle Nagamaros regieren. Keine leichte Aufgabe für Haderic. General Yerodim erschwert ihm das Leben zusätzlich. Zum Glück steht Haderic mit Perry ein guter Freund zur Seite. Sein Leben ändert sich schlagartig, als er Sophie begegnet. Sofort verliebt er sich in diese wunderschöne Frau. Da ist nur ein Problem: Sie ist die Prinzessin von Elboek und sitzt in den finsteren Kerkern von Nagamaros.

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